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コーポレートファイナンス戦略

IR支援コンサルティング

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企業価値向上に向けた
IRフレームの再構築

IRと企業価値向上の関係性

企業価値は、将来企業が生み出すフリーキャッシュフローの規模と、それを現在価値に割り引く資本コストという二本の指標で規定されます。IRはこの両指標に直接レバレッジをかけられる、数少ない経営ツールです。

IRが与える影響として、あげられるのが情報開示の質向上です。事業戦略、財務KPI、人的資本や環境への取り組みなどESG情報を一貫したストーリーで示すことで、投資家が抱える不確実性と情報の非対称性を縮小し、要求リスクプレミアムを引き下げてWACC（加重平均資本コスト）を低減させます。また経営改善にもつながります。株主・アナリストから得た外部知見を経営にフィードバックし、資本政策や事業ポートフォリオの見直し、ガバナンス改革を促すことでキャッシュフロー水準と成長率を押し上げます。

これらの効果が掛け合わさることで株価やPBRは中長期的に上昇し、資金調達コストも低下し、攻めの資本配分が加速し、新たな成長への好循環が生まれます。IRは単なる情報発信ではなく、資本市場と経営を結び付けて企業価値向上サイクルを起動する戦略機能なのです。

IR支援コンサルティングとは

IR戦略は投資家との情報の非対称性を解消するとともに、シグナル効果によるインパクトが重要になってきます。財務情報・非財務情報の中から開示すべき重要な情報を特定し、戦略策定から業績報告に至るまでをストーリー性をもって表現することがポイントになります。

タナベコンサルティングのIR支援コンサルティングでは、投資家など情報利用者が必要としている情報を簡潔かつ適切に開示するため、開示方針の検討支援から価値創造ストーリー作成、中期経営計画書・統合報告書の企画構想・デザインまでを一気通貫でご支援いたします。

IR支援コンサルティングのポイント

「IR支援コンサルティング」では、タナベコンサルティングの長年蓄積してきた経験・ノウハウを生かし、戦略パートナーとして、現状の課題分析からIR戦略の構築、IRアウトプットにおけるアドバイスを実施いたします。

ポイント
01

あるべき姿から照らした 現状のIRにおける課題分析: 「価値協創ガイダンス2.0」や他社事例をもとに、貴社のIRアウトプットの課題を棚卸

ポイント
02

IR戦略の再構築: IRポリシー・コンセプトの設計、IRスケジュールおよび具体的なアクションプランを策定

ポイント
03

アウトプットオブジェクトの ブラッシュアップ: 貴社のIRアウトプット（中期経営計画書、統合報告書、IR資料、HPなど）に対し、上記課題解決に向けたアドバイスを実施

IR支援コンサルティングの全体像

投資家と企業の情報ギャップを埋め、資本市場の信頼を勝ち取るには、財務・非財務の中から「語るべき核心」を選び抜き、戦略から開示まで一貫したストーリーに落とし込むことが不可欠です。
IR支援コンサルティングでは、開示方針の策定、価値創造ストーリーの設計、中期経営計画書や統合報告書の企画・デザインまでワンストップで伴走し、貴社IRを価値向上のドライバーへと進化させ、中長期の株価向上と持続的成長を実現します。

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フェーズ1.現状認識・課題抽出

現状のIR活動におけるアウトプットを棚卸し、開示目的とターゲットごとの整合性を分析します。さらに、「価値協創ガイダンス2.0」や先進企業の事例をベンチマークとしながら、情報の過不足や重複を可視化。

自社が開示すべき重要項目（KPI・非財務指標など）について優先順位を整理します。これにより、現行IRのどこに課題が潜在しているのか、またどのステークホルダーとの情報ギャップが存在するのかを明らかにします。

フェーズ2.全体コンセプト・IRストーリー構築

自社におけるIRの目的や方針を再定義し、IRポリシーおよびコンセプトを明確化します。あわせて、ビジネスモデルを価値創造ストーリーとして可視化し、「伝えるべきこと」と「伝え方」の軸を設計します。

課題対応に向けては、重要開示テーマ（マテリアリティ）ごとに、どの情報をどの媒体で・いつ発信するかという開示スケジュールとアクションプランを立案。情報の信頼性と共感性を高める骨太なIR戦略の基盤を構築します。

フェーズ3.アウトプットコンテンツのリライト

戦略で定めたコンセプトに基づき、中期経営計画書や統合報告書、IR資料、コーポレートサイトなど各種IRアウトプットの内容をブラッシュアップします。

主要ページ構成やグラフ・図解などの表現方法についても助言を行い、読者にとって直感的に理解しやすい構成へと最適化。また、原稿レビューを通じて、全体の論理性・一貫性を高めるとともに、最終的なデザイン・製本までを見据えたトータル支援を実施します。
※デザインは別途ご相談

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統合報告書制作支援サービス概要資料

統合報告書の品質を上げるには、中期経営計画と実績報告にとどまらず、全社レベルから事業レベル、無形資産まで整合性のとれた一つの価値創造ストーリがあることが重要となります。
統合報告書の概要から、制作のポイントまで詳しく説明しております。

IR支援コンサルティングの基本スケジュール

IR活動は資料づくりに留まらず、診断・戦略立案から開示実務、投資家対話、効果検証までを一気通貫で進める計画性が鍵となります。IR支援コンサルティングでは、標準的な8カ月スケジュールをフェーズ別に提示。各段階での成果物と意思決定ポイントを明確化し、最短距離で資本市場からの信頼獲得と企業価値向上を実現します。

項目	内容	1カ月目	2カ月目	3カ月目	4カ月目	5カ月目	6カ月目	7カ月目	8カ月目
現状認識・課題抽出	現状開示項目分析	●
	価値協創ガイダンス・他社比較		●
	分析に基づく課題の明確化			●
全体コンセプト IRストーリー構築	全体コンセプト・IRポリシー明確化				●	●
全体コンセプト IRストーリー構築	課題対応方針の決定					●	●
アウトプットコンテンツのリライト	アウトプット全体構成づくり							●
	冊子原稿案レビュー								●
	アウトプットのデザイン（製本）								●

※上記は予定であり、進捗に応じて変更になる事があります。

長期ビジョン構築・
中期経営計画策定・
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ドメイン（業種・事業領域）・ファンクションの観点で、各分野に精通したコンサルタントが在籍しています。

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福元章士

タナベコンサルティング
上席執行役員
コーポレートファイナンスコンサルティング事業部

福元章士

収益・財務戦略構築を専門分野として、建設、住宅、製造、小売業など幅広い業界でコンサルティングを実施。企業再生、組織再編、事業承継などのターンアラウンド支援も数多く手掛けてきた。「1社でも多く企業の成長を誠心誠意サポートする」をモットーに、様々な経営課題を解決に導く経営者のパートナーとして高い信頼を得ている。

主な実績	1000億グループ企業のグループ経営システム構築国内事業再生及び海外事業撤退支援住宅メーカーのホールディング経営体制構築支援中堅鉄鋼商社の業務改善化学薬品商社のグループ企業組織再編中堅物流企業の事業承継

番匠茂

タナベコンサルティング
執行役員
北陸支社長

番匠茂

理念を実装させるパーパス経営の確立から、成長戦略や新規事業開発などのサステナブル経営に必要不可欠なコンサルティングなど、ビジネスドメイン戦略を提供している。トップ・幹部と一体になった実践的な取り組みにより、クライアントへの熱い思いをベースに数多くの各企業にとって最適なビジネスモデル改革を支援している。

主な実績	コンクリート二次製品製造業向け中期経営計画策定コンサルティング、階層別教育医療機器卸売業向けビジョン策定コンサルティング、方針管理、賃金制度構築、営業強化支援紙製品事業向け方針管理、幹部教育建築会社向け中期経営計画策定コンサルティング・方針管理、階層別教育医薬品製造業向け方針管理、階層別教育プラスチック製造業向け中期経営計画策定、方針管理、階層別強化測量機器、分析機器卸売業ビジョン構築、営業強化、賃金制度構築支援

藤井健太

タナベコンサルティング
執行役員
東北支社長

藤井健太

繊維化学メーカーにて開発営業、輸出業務等に従事後、当社に入社。クライアントとビジョンを共有し、その実現を支援することを使命とする。ビジョンの策定から実現に向けたプロジェクト推進、組織・マネジメントシステム構築、人材育成・社風改善において数多くの実績を持ち、きめ細かなサポートがクライアントから高い評価を得ている。

主な実績	設備工事会社のビジョン策定、人事制度構築(経営のPDCAを促すビジョンマネジメントを通じて10年で売上3倍、毎年経常利益率8%以上実現できる高成長・高収益企業に転換) 医薬品メーカーのコストダウンプロジェクト(5年で5億円以上のコスト削減を実施) 製材・プレカット企業の再建(大幅赤字・過剰投資による債務超過寸前の状態をビジネスモデルの転換で黒字化実現) 住宅メーカーの中期ビジョン構築、古民家リノベーション事業家支援食品メーカの損益分岐点改善 (分岐点売上30%割低減) 建設業のアカデミー構築支援その他、複数の業種・業態における原価計算・部門損益等の管理会計制度構築(戦略意志決定に役立つディシジョンボードの作成、KPIマネジメントの支援等も通じて、数字に向き合う社風への転換)

主な実績

設備工事会社のビジョン策定、人事制度構築(経営のPDCAを促すビジョンマネジメントを通じて10年で売上3倍、毎年経常利益率8%以上実現できる高成長・高収益企業に転換)
医薬品メーカーのコストダウンプロジェクト(5年で5億円以上のコスト削減を実施)
製材・プレカット企業の再建(大幅赤字・過剰投資による債務超過寸前の状態をビジネスモデルの転換で黒字化実現)
住宅メーカーの中期ビジョン構築、古民家リノベーション事業家支援
食品メーカの損益分岐点改善 (分岐点売上30%割低減)
建設業のアカデミー構築支援
その他、複数の業種・業態における原価計算・部門損益等の管理会計制度構築(戦略意志決定に役立つディシジョンボードの作成、KPIマネジメントの支援等も通じて、数字に向き合う社風への転換)

中須悟

タナベコンサルティング
執行役員
IPO支援/コーポレートファイナンスコンサルティング事業部

中須悟

「経営者をリードする」ことをモットーに、企業の財務収益構造や組織体制、資本構成を大局的かつ戦略的に改革するコンサルティングを得意としている。また上場・中堅企業における事業承継、ホールディング経営推進のスペシャリストとして、建設業、物流業、不動産業、製造業、小売・サービス業など幅広い業種での実績があり、全国で活躍中。CFP®認定者。

主な実績	東証プライム上場企業のホールディング経営体制構築コンサルティング地場中堅企業グループのガバナンス体制支援コンサルティング 6次産業グループの経営体制づくり・経営者育成コンサルティング地場中堅ホールディングスのグループ人事制度構築コンサルティング地場中堅企業のIPO推進支援